Kunde-produkt-ordre (CRM)
Dette litt eldre systemet vises som et eksempel på en modulbasert CRM løsning laget i FileMaker, med Kunde, Ordre og Produktregister i grunnmodulen. Påbygging kan gjøres med faktura/purring, lagerstyring, kontantkasse, timebooking/kalender, enkel pasient/klient journal m.m.
Systemet er veldig fleksibelt og tilpasses den enkeltes spesielle behov raskt og enkelt.
Utvalgte funksjoner:
- Kunde
- Separat postadresse og leveringsadresse
- Automatisk oppslag av poststed
- Finanspartner (annen fakturamottaker)
- Ubegrenset antall kontaktpersoner pr. kunde
- Støtter både fast kontakt og aktuell kontakt
- Utførlig tilbud, faktura og aktivitetshistorikk
- Brev utskrifter, epost og PDF
- Etiketter
- Mulighet for brukere med forskjellig tilgang
- Integrasjon med ordre og fakturamoduler
- Ordrestatistikk
- Integrasjon med betalingsmodul (tillegg)
- Enkel klient/pasientjournal (tillegg)
- Integrasjon med kraftig timeplan / bookingverktøy (tillegg)
- Tilbud/ordre
- Valgfri visning av nettopriser/bidrag
- Tilbud med og uten produktbilder
- Tilbud utskrifter, epost og PDF
- Valgfri sortering av ordrelinjer
- Hurtigoppslag av produkter
- Hurtigknapp til produktdetaljer
- Mva beregning for hele tilbudet eller pr. linje
- Mulighet for brukere med forskjellig tilgang
- Kvittering og pakkseddel utskrift
- Integrasjon med kunde og fakturamoduler
- Ordre og selgerstatistikk
- Overførsel til kontantnota (tillegg)
- Integrasjon med lager (tillegg)
- Faktura
- Integrasjon med ordre/kunde
- Utskrift, epost og PDF
- Utskrift på fakturapapir/vanlig papir
- Purring i flere nivå
- Inkasso/overvåkningsliste
- Integrasjon med lager (tillegg)
- Produkt
- Valgfri eks./inkl. mva visning
- Valgfri visning av nettopriser/bidrag
- Hurtigknapper for produkt rett inn i ordre/kontantnota
- Produktark utskrift og PDF
- Prislister utskrift og PDF
- Inntil 3 bilder pr. produkt
- Link til produktoppslag på Internett
- Salgsinformasjon til selgere
- Leieberegning for finansiering
- Mulighet for brukere med forskjellig tilgang
- Import/eksport fra/til bl.a. Excel.
- Lage og skrive strekkoder
- Integrasjon med lager (tillegg)
- Kontant
- Integrasjon med kunde/produkt
- Tilpasset Epson termisk kvitterings-skriver med kassaskuff
- Øresavrunding og vekselfunksjon
- Dagsrapport, selgerrapport, månedsrapport, perioderapport
- Integrasjon med lager (tillegg)
- Lager
- Integrasjon med ordre/produkt/faktura
- Integrasjon med leverandører
- Integrasjon med kontantregister (tillegg)
- Bestillingsforslag basert på øvre/nedre bestillingspunkt
- Automatisk generering av bestilling til leverandører
- Tellelister
- Mottak av varer. krysssjekk mot bestilling
- Firma/Brukeroppsett
- Ubegrenset antall firma
- Ubegrenset antall brukere
- Brukere kan ha tilgang til ubegrenset antall firma
- Brukere kan ha forskjellig tilgangsnivå
- Signaturer og bilder av brukere i tilbud/korrespondanse
- Spesialtilgang kan settes opp, f.eks, journaltilgang.
Teknologi: FileMaker