Dette systemet er et eksempel på skreddersøm av en kundes behov. Her kan brukeren enkelt følge et prospekt gjennom søkeprosessens ulike faser frem til en eventuell godkjenning. Dersom fondet velger å investere i prospektet flyttes prospektet over i et Porteføljeregister. Her holdes oversikt over transaksjoner, kvartalsdata m.m. og bl.a. kvartalsrapporter generereres automatisk.